Ducati Motor Holding S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DMH) la casa costruttrice di motociclette ad alte prestazioni, con riferimento al comunicato stampa diffuso da Investindustrial e BS Investimenti il 19 febbraio relativo al lancio di un’offerta pubblico di acquisto volontaria avente ad oggetto le proprie azioni ordinarie, informa che il Consiglio di Amministrazione – riunitosi d’urgenza in data odierna – ha proceduto ad una preliminare valutazione dell’offerta così come
risultante nel predetto comunicato stampa.
La preannunciata offerta da parte dei soci di riferimento della Società è stata valutata positivamente, sia per quanto riguarda il prezzo, che appare ragionevole, che per quanto riguarda le modalità, salvo più approfondite verifiche una volta esaminato il documento formale dell’offerta ed esaminate le valutazioni che verranno fatte dai consulenti della Società.
Nessuna valutazione è stata effettuata e nessuna dichiarazione in merito può essere formulata con
riferimento alla fusione prospettata nel citato comunicato, in quanto la Società non ha mai avuto
conoscenza, nè direttamente, nè indirettamente, della prospettata ipotesi di fusione, che ha avuto
modo di apprendere soltanto dal comunicato stampa predetto, e non ha quindi al riguardo informazioni diverse da quelle diffuse al pubblico. Per l’effetto, appare impossibile esprimere una valutazione sui relativi possibili rischi di potenziali conflitti di interessi, così come è escluso, allo stato, per le ragioni sopra esposte, che si possano prevedere o ipotizzare variazioni dei compensi degli Amministratori in
conseguenza della predetta operazione.
Gli Amministratori indipendenti della Società sono stati previamente interpellati in ordine alla
indicazione di nominativi di consulenti indipendenti da nominare per le opportune valutazioni.
Il Consiglio ha provveduto nella riunione odierna a nominare quale consulente finanziario Mediobanca
S.p.A., con il consenso di tutti gli Amministratori indipendenti.
Si ricorda infine che la Società, in conformità alla normativa vigente ad essa applicabile ed in
particolare al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato in data 12 dicembre 2006 l’adozione di principi di comportamento in materia di operazioni con parti correlate. Tale procedura prevede che tutte le operazioni con parti correlate alla Società, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, ivi incluse le operazioni intragruppo, debbano essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, che deve essere adeguatamente informato circa la natura
della correlazione, le modalità esecutive dell’operazione, le condizioni anche economiche di
realizzazione, il procedimento valutativo seguito, l’interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società; qualora la correlazione sia riferita, anche indirettamente, ad un Consigliere, questi deve informare il Consiglio, fornire i chiarimenti eventualmente richiesti ed allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della relativa deliberazione. Nel caso in cui la natura, il valore o le caratteristiche della operazione lo richiedano, il Consiglio potrà farsi assistere da uno o più esperti di riconosciuta indipendenza, professionalità e competenza, che esprimano il loro parere in merito alle
condizioni economiche e/o alla correttezza formale o tecnica dell’operazione.
Tale procedura sarà senz’altro applicata con riferimento alle operazioni previste nel comunicato degli offerenti e che saranno poi specificate nel documento formale dell’offerta.
Ducati: Investindustrial e BS Investimenti lanciano Opa a 1,7 euro per azione
(19 febbraio 2008)
Ai sensi dell’articolo 102 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 37 del Regolamento Consob 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) che in data odierna Investindustrial Partners Limited, in qualità di gestore del fondo Investindustrial III LP, BI-Invest GP Limited in qualità di gestore del fondo Investindustrial IV LP (“Entità Investindustrial”), BS Investimenti S.g.r. S.p.A., in qualità di gestore del fondo BS Investimenti IV, BS Private Equity S.p.A. (“Entità BS”) e Hospital of Ontario Pension Plan, un fondo pensione canadese (“HOOPP”), che attualmente detengono indirettamente il 30% meno una azione di Ducati Motor Holding S.p.A. (l’“Emittente” o “Ducati”), hanno deciso di lanciare tramite una società italiana che sarà indirettamente posseduta al 100% (“Bidco”), un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni ordinarie (“Azioni”) di Ducati al prezzo di Euro 1,70 per Azione (“Offerta”).
Il prezzo dell’Offerta incorpora un premio del 23% circa rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato ieri nonché i seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati.
